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                        埃塞俄比亚大豆来了!对中国大豆进口影响几何?

                        2018-09-14 09:43 | 作者: 国富期货 | 标签: 埃塞俄比亚

                        一、埃塞俄比亚大豆可正式对华出口

                        9月3日,中国与埃塞俄比亚共同签署了《中华人民共和国海关总署和埃塞俄比亚联邦民主共和国农业和畜牧资源部关于埃塞俄比亚大豆输华植物检疫要求议定书》。该议定书的签署,标志着埃塞俄比亚大豆可以正式向我国出口。海关总署称,埃塞俄比亚是非洲农业大国,近年来大豆种植产业发展增长很快,是新兴大豆输出国??虐H肀妊谴蠖菇?,将对加强中埃农产品贸易往来,丰富我国进口大豆来源市场,满足国内产业需求发挥积极作用。

                        二、走进埃塞俄比亚

                        埃塞俄比亚位于非洲东北部,与苏丹、肯尼亚、吉布提、索马里、厄立特里亚等国接壤。国土面积约110万平方公里,其中耕地面积约1650万公顷,约占国土面积的15%左右。北部、南部、东北部的沙漠和半沙漠地区约占全国面积的25%。该国以农业为主导,农业提高了大约45%的国内生产兑付,63%的出口总收入,85%的就业机会。主要作物是咖啡、谷物,豆类、芝麻等油籽。

                        三、埃塞俄比亚油籽作物现状

                        埃塞俄比亚种植的主要油籽作物为(白)芝麻、黑芝麻和黄大豆。中国是埃塞俄比亚芝麻的最大买家,占该国出口总量的45%。

                        目前埃塞俄比亚种植的大豆为非转基因大豆,出油率约为18%,略高于国产大豆的17%。大豆年产量仅为11.5万吨,其中约9%出口至中国。从种植面积上看,当前埃塞俄比亚大豆种植面积为4.2万公顷,仅占总耕地面积的0.25%。

                        埃塞俄比亚油籽作物产量(单位:吨)
                        Crop/Year
                        2017/18
                        2018/19
                        Year-to-Year Variation
                        % Change
                        Sesame seed
                        390,000
                        415,000
                        25,000
                        6%
                        Niger seed
                        300,000
                        300,000
                        -
                        -
                        Soybean
                        115,000
                        120,000
                        5,000
                        4%
                        Total
                        805,000
                        835,000
                        30,000
                        4%
                        数据来源:USDA

                        埃塞俄比亚油籽作物种植面积(单位:万公顷)
                         
                        2016/17
                        2017/18
                        2018/19
                        (白)芝麻
                        59
                        59.5
                        60
                        黑芝麻
                        28.1
                        29.1
                        29.1
                        黄大豆
                        3.6
                        4.2
                        4.2
                        数据来源:USDA
                        埃塞俄比亚作物种植面积分布

                         数据来源:USDA

                        四、埃塞俄比亚大豆的替代性分析

                        第一,当前埃色俄比亚年大豆产量仅11.5万吨,根据我们前期发布的《一文告诉你中国大豆缺口到底有多大?》专题报告中测算,如若不进口美国大豆,目前中国大豆缺口约为1000万吨的缺口,从当前埃塞俄比亚的产能情况来看,无疑是杯水车薪。

                        第二,从埃塞俄比亚耕地资源来看,110万平方公里的国土面积中,56%适用于耕地,而大豆种植面积仅占总耕地面积的0.25%,从长期来看大豆耕地可调整的空间巨大。借鉴中埃之间芝麻贸易的发展路径,自2002年起,中国开始从非洲少量进口芝麻,2005年1月1日,中国给予埃塞俄比亚进口芝麻免关税待遇,导致该国芝麻年产量从6万吨增加至2017年近40万吨。我们不妨可以推测,如若后期中国加大对埃色俄比亚的大豆进口需求,同时大豆作物种植收益高于芝麻、玉米、小麦等作物的情况下,后期该国大豆增产潜力巨大。

                        第三,从埃色俄比亚大豆作物品种来看,目前该国大豆种植以非转基因种子为主导,其单产相对较低、抗虫害及旱涝能力较差的缺点明显。结合目前埃色俄比亚对转基因技术的政策,根据相关材料显示,该国目前尚未开展转基因大豆的商业化生产。但是,埃塞当局过去几年一直采取有关措施对转基因技术的引入积极尝试,以促进国内转基因作物的商业化种植。2015年8月,签署了《生物安全宣言》修正案确立了转基因技术使用和管理的法基本律框架。2016年6月,该国议会又通过决议,建立了生物技术委员会和生物技术研究所,目的是在政府各部门间进行生物技术政策的协调和转基因技术的研发。2017年底,埃塞当局完成了第二轮Bt棉花限制性田间试验(CFTs)。2018年5月,该国政府批准了转基因Bt棉的商业化种植,并批准了转基因玉米的田间试验。此外,埃塞俄比亚农业部正考虑在未来几年逐步引入抗病马铃薯以及其他几种转基因作物的可能性。因此,从该国对转基因技术的态度来看,不排除后期引进转基因大豆种植技术的可能,如若实现,对该国大豆产量提高将起到极大的促进作用。

                        来源: 大宗内参

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